华为缺“芯”、小米崛起,2021年国内手机市场将走向何方?

华为的命运或是2021年手机行业最大“变数”

2020年落下帷幕。在这一年里,国内手机行业发生巨变。受疫情影响,国内手机市场出货量较去年大幅下滑,根据中国信通院数据,1月-11月国内手机市场累计出货量为2.81亿部,同比下降21.5%。

就市场表现而言,由于芯片断供,华为不得不出售荣耀“断臂求生”,导致国内手机行业格局“突变”。三季度小米手机全球出货量同比增长45.3%为4660万台,以13.5%的市场份额力压苹果,成为三季度全球智能手机销售排行榜的第三名。受此影响,近期小米集团股价、市值均创新高。截至12月24日,小米集团股价报收32.45港元/股,市值为8159亿港元,约合1051.65亿美元。小米跻身千亿美元俱乐部。

华为出售荣耀、小米全球销量第三……2020年,国内手机行业有哪些重大变化?2021年国内手机市场又将走向何方?

华为缺“芯”

回顾2020年,手机行业备受关注的大事件当属华为“无芯可用”、出售荣耀断臂求生。

在120天的缓冲期之后,美国商务部针对华为及其子公司的芯片升级禁令于2020年9月15日正式生效,高通、台积电、联发科等芯片厂商正式“断供”华为,华为手机陷入“无芯可用”的困境。

受此影响,华为手机(包括荣耀)全球手机销量下滑。根据Counterpoint公布的2020年第三季度智能手机出货量市场份额与增长报告,华为智能手机出货量为5090万部,环比下降7%,同比下降23.8%,且华为智能手机市场份额为14%,同比下降4个百分点。

在此情况下,华为断臂自救,出售荣耀公司相关资产。

11月17日,华为发布声明称,在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻,为让荣耀渠道和供应商能够得以延续,华为决定整体出售荣耀业务资产,收购方为由深圳市智慧城市科技发展集团与30余家荣耀代理商、经销商共同投资设立的深圳智信。

随着华为“缺芯”、荣耀采购芯片仍需时间,短期内国内手机行业格局发生改变,小米等开始抢占华为被迫丢掉的市场。

Canalys数据显示,第三季度,小米在欧洲市场的智能手机出货量同比增长90.7%,市占率为18.7%,连续第二个季度市占率进入前三名。同期,在中国智能手机市场下滑15%的背景下,小米是华为、OPPO等前五大厂商中唯一取得正增长的手机厂商。

今年第三季度,国内智能手机出货量为8300万部,其中华为手机出货量自2014年以来首次出现下跌,为3420万部,环比下降14.93%,而小米手机出货量环比增长近13个百分点为1050万部,且同比增长18.9%,是唯一增长的手机厂商。

业内分析认为,在华为受限于“芯片”的情况下,对小米销量维持乐观态势。

中信证券表示,由于荣耀恢复芯片采购订货仍需约半年时间,小米、OPPO、vivo有望抢占部分国内市场及海外中低端市场,并预计小米手机2020年-2021年的销量分别为1.5亿部、2.1亿部,2019年至2021年的复合增长率约为30.66%。

华为路在何方?

通信专家项立刚对中国新闻周刊表示,随着拜登上台,华为芯片会不会被解禁面临很大的不确定性,但有一点需要注意的是,断供华为芯片之后,美企自身的芯片会滞销,此外随着国内自主研发芯片,以后美企等芯片厂商可能会丢掉中国市场。同时他也说道:“不认为荣耀离开了华为就不行了,可能还有更多的机会,以前荣耀做高端手机一定程度上会受到华为的压制,以后它可能会向高端手机发力。”

通信高级工程师袁博认为,短期内华为手机的市场情况不会有大的变化,未来若获得解禁,华为可能会跟荣耀产生正面的冲突,2021年,华为的手机业务充满变数。

小米逆袭?

根据小米此前发布的2020年三季报,报告期内公司智能手机收入达到476亿元,同比增长47.5%,智能手机出货量同比增长45.3%为4660万部,超越苹果跃居全球第三,市场占有率为13.5%。这也是小米手机时隔6年后,重回全球智能手机前三排行榜。

在此背景下,近期小米集团在资本市场的表现可观。今年四季度以来,小米集团股价不断走高,截至12月28日,其股价一度上涨至上市以来最高点33.75港元/股。与此同时,12月23日小米总市值突破8000亿港元,换算成美元,公司已挤进千亿美元俱乐部,雷军终于松了一口气。

12月28日,在小米旗舰手机小米11的发布会上,雷军谈到,小米两年多前上市,股价长达两年时间低于发行价,“说实话这说出来都比较丢人,这是我过去两年超级郁闷的事。”在今年7月10日,小米回到了发行价,雷军称终于不用愧对花17块钱买小米股票支持他的所有股东。

2021年小米手机是否会超过华为,成为国产手机第一名?

袁博称,短期内小米出货量增加,但随着明年华为的不确定性,以及独立后的荣耀带来的压力,明年小米手机的出货量可能没有今年这么好。项立刚则表示,2021年小米仍将处于有活力的状态,但冲到第一不容易。

值得关注的是,虽然营收及手机出货量大涨,但长期以来小米主打高性价比的手机,导致与同行相比,小米手机“不赚钱”,公司利润较低。

财报显示,2017年-2019年,苹果、华为的毛利率均在35%以上,而小米毛利率不到15%。且小米的净利率更是与苹果相差甚远,截至2019年,苹果的净利率为21.14%,小米为4.91%,不及苹果的四分之一。

为了弥补利润较低的缺陷,近年来小米品牌开始向高端发力。

今年年初,雷军表示:“小米10系列是小米全力冲击高端市场的开路先锋。”在12月28日小米11手机发布会上,雷军再次强调了小米要做高端机的决心。不过在业内分析人士看来,小米发力高端手机面临很大挑战。

在项立刚看来,小米最开始就是奔着中低端手机市场去的,好处是能很快进入市场,并且占有一席之地,但弊端就是品牌形象不高,品牌溢价能力不强,且没有自主研发的芯片等核心技术和独特之处,这也是OPPO、vivo等手机厂商发展高端手机的通病。

“高端跟性价比本来就是冲突的,不仅是技术、工艺向高端看齐,还需要有品牌精神和内涵。”袁博说道。

5G换机潮全面来临

除了华为、小米,2020年手机圈大事件少不了苹果推出首款5G手机。与往年相比,今年苹果的新品发布会推迟了近一个月。而这也导致第三季度苹果手机出货量被小米反超,跌出全球前三位置。

10月14日,苹果发布iPhone 12系列产品,作为苹果新一代5G智能手机,iPhone 12系列回归了iPhone 4的直面边框设计,新增深蓝色配色。然而新配色却引发“群嘲”,被网友戏称垃圾箱同款蓝色。与此同时,iPhone 12不再赠送充电器,亦被指“吃相难看”。

“吐槽归吐槽,该买的还是要买。”即使负面消息不断,iPhone 12仍成为了全球最受欢迎的5G智能手机。

CounterpointResearch统计数据显示,iPhone 12、iPhone 12 Pro在10月份分别获得了16%、8%的市场份额,全球排名第一、第二。三星、华为、OPPO等紧随其后,但市场份额较低,均不足5%。

随着苹果5G手机的发布,以及全球5G网络逐步扩大,手机行业掀起新一轮竞争,5G手机换机潮将来临。

事实上,5G手机在国内手机市场的地位,已经由此前的给4G手机唱“配角”正式晋升为“主角”。

此前中国信通院发布了2020年11月国内手机市场运行分析报告,报告指出,今年1月至11月,国内手机市场总体出货量累计2.81亿部,其中5G手机累计出货量1.44亿部,占比51.4%。这也是5G手机首次在年度跨度上超越4G手机。

值得一提的是,11月国内市场5G手机出货量为2013.6万部,占同期手机出货量的68.1%,而1月5G手机这一占比仅为26.3%,我国5G手机的渗透率持续提升。

多位分析人士表示,随着疫情对国内手机出货影响减弱,以及5G网络的建设,5G手机出货趋势向好。此前工业和信息化部副部长刘烈宏表示,中国已建成全球最大5G网络,累计已建成5G基站71.8万个,推动共建共享5G基站33万个,未来要继续推动5G技术产业创新发展和6G的前瞻性、战略性布局。

“总体看,明年国内手机格局不会有大的改变,最大的变数还是华为,小米、OPPO、vivo等厂商还是正常、平稳发展,出货量出现大的增长或下降都不太可能。”项立刚说。

 

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