重磅!8000亿超级巨头强强联手,50万股民要沸腾?韩国势力突然和解,保时捷也来搅局,混战江湖开启?

大谦视野——第53期

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新能车电池的混战江湖可能要来了!

4月11日晚间,洛阳钼业突然公告,全资子公司洛钼控股与宁德时代间接控股公司宁波邦普时代新能源有限公司达成协议,邦普时代将通过香港全资子公司,以1.375亿美元从洛钼控股手中受让KFM控股25%股权,后者持有刚果(金)的Kisanfu铜钴矿项目95%权益。这意味着全球最大的电动车电池制造商已经进入到产业链的上游。对于洛阳钼业和宁德时代两只股票而言,自然也是利好。目前两家公司的市值合计达8000亿元以上,股东户数超过50万。

不过,与此同时,电动车电池的混战江湖可能也会很快到来。韩联社报道,韩国动力电池制造商LG能源解决方案(以下称LG)和能源化工企业SK创新(以下称SK)4月11日就SK向LG支付2万亿韩元(约合人民币117亿元)赔偿金达成协议,并联合发表关于结束电池纠纷的协议文件。由此,两家公司长达2年的侵犯电池商业秘密纠纷画上了句号。这有利于拜登电动车计划的发展。

此外,豪车品牌保时捷也于3月中旬宣布,正在研究用硅代替石墨阳极的高性能电池,以实现更高的能量密度和更好的快速充电能力。新电池将在欧洲生产,最初将用于限量生产的高性能汽车和客户赛车。4月9日晚,广汽宣布自研动力电池系统,同时发布了“中子星战略”。可以说,随着电动车技术的进步,电池市场的竞争也正变得越来越激烈。

50万股民有盼头了?

4月11日晚间,洛阳钼业放出公告称,洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司 CMOC Limited(以下简称“洛钼控股”)与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)间接控股公司宁波邦普时代新能源有限公司(以下简称“邦普时代”)签订的《战略合作协议》(以下简称“合作协议”)。双方就项目战略入股、产品包销、扩大合作和建立新能源金属全方位战略伙伴关系方面深化合作。

邦普时代通过全资子公司香港邦普时代新能源有限公司(Hongkong Brunp and CATL Co., Limited,以下简称“时代新能源”)以总对价1.375亿美元获得洛钼控股全资子公司香港KFM控股有限公司(KFM Holding Limited,以下简称“KFM控股”)25%的股权。交易完成后,洛钼控股与邦普时代在KFM控股的持股比例分别为75%和25%,KFM控股持有位于刚果(金)的Kisanfu铜钴矿项目95%的权益。

一时间,市场为之沸腾。投资者普遍认为,这是一次世纪性的强强联手。兴业证券曾分析称,在完成刚果(金)两大铜钴矿KFM和TFM收购后,洛钼的钴资源量已经超过嘉能可。而宁德时代已连续第4年成为全球最大的动力电池企业,是名符其实的电池生产龙头。

据宁德时代官微,宁德时代董事长曾毓群表示,锂电行业已经迎来了TWh时代,保证高质量交付的关键条件是原材料的稳定合规供应,其中宁德时代长期高度关注负责任钴供应链建设。

洛阳钼业遵循国际ESG标准,是电池金属和电动汽车原料供应领域的领先者,此次双方携手,将在锂、钴、镍、铜等新能源金属资源领域充分发挥各自优势,为新能源汽车产业发展以及碳达峰、碳中和的实现贡献力量。

目前,两家公司的市值合计超过8000亿元,一个是资源巨头,一个是产业龙头。而两家公司的股东户数亦超过50万户。对于两家公司的合作,投资者普遍认为是重大利好。

韩国势力突然和解

韩国也是动力电池的制造强国。不过,电池制造商LG能源解决方案(以下称LG)和能源化工企业SK创新这两年一直在打官司。但就在4月11日也传出重磅消息,两家公司“合解”了。

据韩联社消息,韩国动力电池制造商LG能源解决方案(以下称LG)和能源化工企业SK创新(以下称SK)11日就SK向LG支付2万亿韩元(约合人民币117亿元)赔偿金达成协议,并联合发表关于结束电池纠纷的协议文件。

根据协议,SK将向LG支付2万亿韩元的赔偿金,包括1万亿韩元现金和1万亿韩元专利费。两家公司还决定撤回在国内外进行的所有诉讼,并承诺今后10年不再就有关事宜提起诉讼。

由此,美国国际贸易委员会(ITC)做出的禁止进口SK电池的裁定失去效力,SK将能在美正常开展投建工厂等电池业务。LG能源解决方案社长金钟现和SK创新总括社长金俊共同表示,为推动韩美两国电动汽车电池产业的发展,两家公司商定营造良好的竞争环境,开展友好合作。双方还对韩美政府以直接或间接的方式积极斡旋表示感谢。

此举无疑有利于拜登政府推行他们的电动车计划。虽然拜登此前推出了1740亿美元的电动车计划,但美国在技术上处于落后的状态。目前,全球电动汽车动力电池装机量排名前十的企业已被中日韩三国瓜分。美国从原材料、关键零部件,到整车采购等都无法摆脱对国外的依赖。

SK在立场文件中表示,为在瞬息万变的电动汽车和电池产业领域凭借技术竞争力引领市场发展,公司从大局出发做出了和解决定。公司对美国政府推行的绿色政策和佐治亚州经济发展深感责任重大。我们很高兴能不辜负大众、福特等合作公司的信任与支持,创造更上一层楼的机会。今后公司将加快推进佐治亚工厂建设项目,同时积极推进国内外投资项目。

LG表示,通过两家公司的和解协议,能保障向大众、福特等合作公司稳供电池,SK也能正常运营佐治亚工厂。由此,两家公司可在国际市场上共存互生、公平竞争。公司今后将果敢地进行投资,为扩大电池供应量,普及推广电动汽车发挥积极作用。希望此次协议能成为韩企引领电池市场发展的契机。公司将与SK建立合作伙伴关系,为推动韩国电池产业的发展付出努力。

电池混战可能正在到来

近期,多家整车公司宣布下场造电池。3月18日,保时捷表示,正在研究用硅代替石墨阳极的高性能电池,以实现更高的能量密度和更好的快速充电能力。新电池将在欧洲生产,最初将用于限量生产的高性能汽车和客户赛车。保时捷还计划在欧洲最重要的主要高速公路和高速公路上建立自己的快速充电站。这些将为保时捷客户提供高质量,适合品牌的充电体验,同时补充现有的网络。

保时捷表示,为了满足高性能应用中对电池系统的极端要求,必须将电池化学从石墨改为硅阳极。新的电解质和添加剂甚至可以在75摄氏度以上的温度下运行。这种基于硅的高性能电池将首先用于限量生产的高性能车辆和客户赛车中。但是,体积和功率电池也将从获得的技术经验中受益。保时捷还将确保在欧洲拥有完整的高性能电池生产链。

4月9日,在广汽集团科技日上,广汽集团宣布自研动力电池系统,同时发布了“中子星战略”。提到了海绵硅负极片电池技术和超级快充技术,前者能够实现续航超1000公里的目标,后者则要向着充电跟加油一样方便的方向迈进。广汽此前已经放过一次卫星。长城汽车、恒大汽车也曾表示,要造自己的电池。

从这个角度来看,电池混战的江湖可能正在到来。此前,曾有业内人士表示,某些龙头企业在服务方面态度傲慢,经营上较为粗放。随着竞争的到来,这些情况若得不到改观,很可能会在长期竞争中丧失市场份额。

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